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制糖行业区域格局及新进入者壁垒阻碍分析

时间:2018-06-20 点击:520 【字体:

1、制糖行业区域格局

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《制糖行业深度分析及市场发展前景预测报告》

在我国,糖料作物主要是甘蔗、甜菜。考虑到原材料的采购和运输成本,制糖企业大都分布在糖料产地周边。目前,国内甘蔗糖企业主要集中于广西、广东、云南等南方省区,甜菜糖企业主要集中于内蒙古、新疆等北方省区,由此形成我国制糖行业的南北格局。


2、周期性明显

国内的食糖主要是作为食品、饮料、医药等厂商的生产原料使用,直接用于家庭等零售终端消费的比例很小。作为大宗交易商品,国家政策、经济周期、种植面积、气候状况、市场投机等因素都可能对食糖的市场价格产生较大影响。而食糖的生产也会受原料供应、市场价格波动等因素的影响,呈现出一定的周期性。


3 、制糖行业产业链

对制糖企业而言,其上游主要包括生产甘蔗、甜菜、原糖等原材料相关行业,以及提供煤、电、石灰石等能源和辅助材料以及运输等生产过程中所需资源的相关行业。其中,甘蔗、甜菜等含糖原料是制糖企业最为重要的,也是采购最多的生产原料。制糖行业整体利润率较低,糖料的质量和获取成本直接决定食糖的生产成本,亦直接决定制糖企业盈亏与否。一方面,糖料作物的产量变化或导致制糖企业无法获得稳定的原料供给进行生产,进而导致食糖价格产生波动;另一方面,食糖价格的波动也会反作用于糖料作物的收购价格,进而影响糖料作物的播种面积。

食糖的下游需求可分为食品、医药等工业消费以及居民日常消费两大板块,其中食品加工企业是国内食糖的主要需求者。食品属于居民生活的必需品,其消费需求弹性较小,且随着我国国民经济水平的提高,对于高品质、精细化加工的食品需求将进一步扩大。长期来看,下游行业对食糖的需求将保持稳定增长,有利于行业和公司的长期发展。


4、行业进入壁垒

(1)原材料供给壁垒

国内制糖企业的原材料供给主要包括两个来源:农作物(包括甘蔗和甜菜)和进口半成品原糖。

糖料作物甘蔗和甜菜的种植对气候要求较高,甘蔗的产区主要分布在广西、云南、海南等地区,甜菜的产区主要分布在黑龙江、内蒙、新疆等地区,一般企业会选择距离糖料原产地较近的地区办厂以降低运输成本,故制糖企业的分布具有地域性。目前,国内糖料主产区大多建有相应的制糖企业,新进入的企业想要在糖料主产区获得稳定的原材料供应难度较大,总体市场竞争能力较弱。对于原糖进口配额,商务部对申请企业的加工能力、注册资金、年销售额等方面提出了比较严格的要求,新进入企业拿到配额的难度较大。综上所述,制糖行业具有较高的原材料供应壁垒。

(2)政策壁垒

长期以来,国内制糖企业与大多数农产品加工企业类似,大多处于粗放式经营阶段,企业规模小导致抗风险能力严重不足。2014 年制糖行业 90%以上企业亏损,全行业亏损高达 97.6 亿元。

鉴于国内农业的特点,2015 年中央一号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》提出“做强农业,必须尽快从主要追求产量和依赖资源消耗的粗放经营转到数量质量效益并重、注重提高竞争力、注重农业科技创新、注重可持续的集约发展上来”。《制糖行业“十二五规划”》里也要求“鼓励和支持食糖主产省区的骨干制糖企业实施强强联合、跨地区兼并重组,提高产业集中度”,同时“逐步淘汰开工率不足 50%,日处理甘蔗能力小于 1,000 吨,日处理甜菜能力小于 800 吨的制糖企业”。

故若想设立新的制糖企业,需要达到一定的产能规模,否则获得主管部门批准的难度较大。

(3)资金壁垒

制糖行业是一个资金密集型行业,具有前期投入大、运营成本高等特点。进入该行业前期必须投入大量的资金进行基础建设,包括厂房、生产设备、环保设施的建设和购置等。同时,甘蔗、甜菜等原材料的收购都是集中在短时间内完成,故运营过程中也需要大量的资金。资金实力不足的企业无法在短期内形成规模,使得进入制糖行业具有较高的资金壁垒。

来源:普华有策

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